Our CapabilitiesLe Nostre Capabilities

Expertise

Independent, conflict-free advisory across the full spectrum of corporate finance — from M&A and Golden Power-sensitive transactions to strategic capital raising and wealth management. Advisory indipendente e senza conflitti d'interesse lungo tutto lo spettro del corporate finance — dall'M&A alle operazioni Golden Power sensitive, raccolta di capitale strategico e gestione patrimoniale.

How We WorkCome Lavoriamo

01

IndependenceIndipendenza

Owner-led. No affiliations with banks, funds, or industrial groups. Every recommendation is free from conflict of interest.Boutique di proprietà dei partner. Nessuna affiliazione con banche, fondi o gruppi industriali. Ogni raccomandazione è libera da conflitti d’interesse.

02

Senior AttentionAttenzione Senior

Partners lead every mandate personally, from first meeting to closing. No junior handoffs.I Partner guidano personalmente ogni mandato, dal primo incontro al closing. Nessun passaggio a team junior.

03

Absolute DiscretionDiscrezione Assoluta

Confidentiality is our default. We treat every mandate with the sensitivity due to boardroom-level matters.La riservatezza è il nostro standard. Trattiamo ogni mandato con la sensibilità dovuta a materie di livello board.

04

Institutional ExecutionEsecuzione Istituzionale

Investment-banking rigor and workflow, delivered at boutique scale — the standards of a bulge-bracket firm without the layers.Rigore e processo da investment banking, scala boutique — gli standard di una grande banca senza gli strati burocratici.

Where We PlayDove Operiamo

Industrials & Advanced ManufacturingIndustria & Advanced Manufacturing

Machinery, components, automotive, precision engineering — the backbone of Italian excellence.Meccanica, componentistica, automotive, ingegneria di precisione — il cuore dell’eccellenza italiana.

Consumer & LuxuryConsumer & Luxury

Fashion, food & beverage, retail, wellness and premium brands with international ambition.Moda, food & beverage, retail, wellness e brand premium con ambizione internazionale.

Defence & AerospaceDifesa & Aerospazio

Defence, aerospace, dual-use technologies and strategic industrial suppliers — a sector where Golden Power expertise is essential.Difesa, aerospazio, tecnologie dual-use e fornitori industriali strategici — un settore dove l’expertise Golden Power è essenziale.

Energy & InfrastructureEnergy & Infrastruttura

Energy transition, utilities, renewables and infrastructure assets — in partnership with Wieldmore.Transizione energetica, utilities, rinnovabili e asset infrastrutturali — in partnership con Wieldmore.

TMTTMT

Technology, media, telecom, digital services and software with high-growth potential.Technology, media, telecom, servizi digitali e software con alto potenziale di crescita.

Healthcare & Life SciencesHealthcare & Life Sciences

Pharma, medtech, diagnostics, specialty care and healthcare services.Pharma, medtech, diagnostica, specialty care e servizi sanitari.

Who We ServeChi Serviamo

01

Family-Owned BusinessesImprese Familiari

We accompany entrepreneurs and family shareholders through the key transitions in the business life cycle — from generational succession to partial cash-in, from the entry of strategic partners to raising capital to accelerate international growth. We treat every transaction with the sensitivity owed to wealth built over decades.Accompagniamo imprenditori e famiglie proprietarie nelle transizioni chiave del ciclo di vita aziendale — dalla successione generazionale al cash-in parziale, dall’ingresso di partner strategici alla raccolta di capitali per accelerare la crescita internazionale. Trattiamo ogni operazione con la sensibilità dovuta a patrimoni costruiti in decenni.

02

Financial SponsorsSponsor Finanziari

Sell-side and exit advisory for private equity funds, with particular expertise in cross-border competitive processes reaching international pools of strategic and financial buyers. On buy-side, we leverage a deep territorial network and long-standing relationships with Italian entrepreneurs to originate proprietary, off-market opportunities aligned with each fund’s investment thesis.Advisory di sell-side ed exit per fondi di private equity, con particolare esperienza in processi competitivi cross-border verso pool internazionali di buyer strategici e finanziari. Sul buy-side, valorizziamo il nostro radicato network territoriale e le relazioni consolidate con l’imprenditoria italiana per originare opportunità proprietarie e off-market, coerenti con la tesi di investimento di ciascun fondo.

03

CorporatesCorporate

Support to Italian and European industrial groups in strategic acquisitions, joint ventures, non-core disposals and complex partnership structures — including dossiers subject to Golden Power scrutiny.Supporto a gruppi industriali italiani ed europei in acquisizioni strategiche, joint venture, disposizioni non-core e strutture di partnership complesse — inclusi dossier soggetti a Golden Power.

04

Boards & Special CommitteesBoard & Comitati Speciali

Fairness opinions, independent advisory and board counsel for extraordinary transactions requiring impartial evaluation from a non-conflicted advisor.Fairness opinion, pareri indipendenti e board advisory per operazioni straordinarie che richiedono valutazione imparziale da consulente non conflittato.

01

M&A Advisory

We advise boards, management teams and shareholders through the entire lifecycle of complex domestic and cross-border M&A transactions, combining the rigour of top-tier investment banking with the independence of a boutique. Assistiamo consigli di amministrazione, management e azionisti in tutte le fasi di operazioni straordinarie domestiche e cross-border, unendo il rigore dell'investment banking di primo livello con l'indipendenza di una boutique.

  • Sell-side and Buy-sideSell-side e Buy-side — management of competitive processes aimed at maximising value for our clients, whether disposing of assets or pursuing strategic acquisitions.gestione di processi competitivi finalizzati a massimizzare il valore per il cliente, sia in operazioni di cessione sia in acquisizioni strategiche.
  • Fairness opinions, valuation analyses and independent advice to boards of directors.Fairness opinion, analisi di valutazione e pareri indipendenti a favore dei consigli di amministrazione.
  • Joint ventures, corporate reorganisations, spin-offs and carve-outs.Joint venture, riorganizzazioni societarie, spin-off e carve-out.
  • Negotiation support and transaction structuring, in close coordination with legal and tax advisors and engagement with the relevant regulatory authorities.Supporto alla negoziazione e strutturazione dell’operazione, in stretto coordinamento con advisor legali e fiscali e interlocuzione con le autorità competenti.
02

Golden Power Advisory

What is it?Cos’è?

The Golden Power is the set of special powers that allow the Italian Government to impose conditions, veto corporate resolutions or block acquisitions of stakes in companies operating in strategic sectors. Any transaction within scope must be notified in advance.Il Golden Power è l’insieme dei poteri speciali che consentono al Governo italiano di imporre condizioni, porre il veto a delibere societarie od opporsi all’acquisto di partecipazioni in società attive nei settori strategici. Le operazioni rilevanti vanno notificate preventivamente.

Which sectors does it affect?Quali settori impatta?

  • Defence and national securityDifesa e sicurezza nazionale
  • Energy, transport and communications, including 5G networksEnergia, trasporti e comunicazioni, incluse le reti 5G
  • Critical infrastructure and technologies: finance, healthcare, data, semiconductors, cybersecurity, agri-foodInfrastrutture e tecnologie critiche: finanza, sanità, dati, semiconduttori, cybersecurity, agroalimentare

How do we assist you?Come vi assistiamo?

AGAdvisors is among the very few firms with specific Golden Power expertise. We act on individual dossiers, including in direct dialogue with the relevant authorities:AGAdvisors è tra le pochissime realtà con specifica esperienza in materia di Golden Power. Operiamo su singoli dossier, anche nel dialogo diretto con le autorità competenti:

  • Risk assessment and regulatory analysis of the transactionRisk assessment e analisi regolamentare dell’operazione
  • Deal structuring to manage Golden Power exposureStrutturazione della transazione per gestire l’esposizione Golden Power
  • Notification dossier and impact analysis on the country systemDossier di notifica e analisi d’impatto sul sistema Paese
  • Government hearings and negotiation of any commitmentsAudizioni governative e negoziazione degli eventuali impegni
  • Access to public incentives and financing for strategic investmentsAccesso ad agevolazioni e finanziamenti pubblici per gli investimenti strategici

Selected CaseCaso Selezionato

Advised a European strategic industrial player on the ~€1.2bn cross-border acquisition of an Italian target operating in a sector subject to Golden Power scrutiny. We led the risk assessment, prepared the pre-notification dossier, coordinated with the Italian authorities and negotiated the commitments required for unconditional clearance.Advisor di un player industriale strategico europeo nell’acquisizione cross-border di circa 1,2 miliardi di euro di un target italiano operante in un settore soggetto al Golden Power. Abbiamo condotto il risk assessment, predisposto il dossier di pre-notifica, coordinato l’interlocuzione con le autorità italiane e negoziato gli impegni necessari per ottenere l’autorizzazione senza condizioni.

03

Strategic Advisory & Capital MarketsAdvisory Strategico & Mercati dei Capitali

We partner with leaders to navigate transformational decisions, from capital structure optimisation to engagement with activist shareholders. Affianchiamo i leader nelle decisioni trasformative, dall'ottimizzazione della struttura del capitale al dialogo con azionisti attivisti.

  • Equity and debt capital markets advisory, IPO readiness and follow-on offerings.Advisory sui mercati dei capitali equity e debito, IPO readiness e aumenti di capitale.
  • Capital structure review, refinancing and balance-sheet optimisation.Revisione della struttura del capitale, rifinanziamento e ottimizzazione dello stato patrimoniale.
  • Shareholder engagement and defence against activist campaigns.Dialogo con gli azionisti e difesa da campagne di attivismo.
  • Private placements and institutional financing solutions.Collocamenti privati e soluzioni di finanziamento istituzionale.
04

Equity Capital MarketsEquity Capital Markets

In partnership with EnVent Capital MarketsIn partnership con EnVent Capital Markets

End-to-end support for companies accessing the equity markets — from IPO readiness to listing and beyond — combining our strategic advisory with EnVent’s capital markets platform, specialised in small and mid caps. Supporto completo alle imprese che accedono ai mercati azionari — dalla preparazione all’IPO alla quotazione e oltre — unendo la nostra consulenza strategica alla piattaforma di capital markets di EnVent, specializzata in small e mid cap.

  • IPOs on Euronext Growth Milan and Euronext Milan, including listing readiness and equity story.IPO su Euronext Growth Milan ed Euronext Milan, inclusa la preparazione alla quotazione e la equity story.
  • Capital increases, private placements and debt capital markets transactions.Aumenti di capitale, private placement e operazioni di debt capital markets.
  • Post-listing support: equity research, corporate access and investor relations.Supporto post-quotazione: equity research, corporate access e investor relations.
05

Energy Transition & HedgingTransizione Energetica & Hedging

In partnership with WieldmoreIn partnership con Wieldmore

Strategic advisory on energy transition opportunities combined with sophisticated hedging solutions, delivered by a team with specialist sector expertise. Consulenza strategica sulle opportunità di transizione energetica e soluzioni di copertura sofisticate, con un team dotato di expertise specialistica di settore.

  • Renewable generation, storage and green-hydrogen M&A and project advisory.M&A e advisory di progetto per generazione rinnovabile, storage e idrogeno verde.
  • Commodity and FX hedging strategies tailored to corporate exposures.Strategie di hedging su commodity e cambi calibrate sulle esposizioni corporate.
  • Structured PPAs, tolling agreements and long-term offtake arrangements.PPA strutturati, contratti di tolling e accordi di offtake di lungo periodo.
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Wealth Advisory & ManagementGestione & Consulenza Patrimoniale

In partnership with Nextam PartnersIn partnership con Nextam Partners

Comprehensive wealth management and advisory services for entrepreneurs, high-net-worth individuals and families — with a discreet, long-horizon approach. Servizi completi di gestione patrimoniale e consulenza per imprenditori, individui e famiglie ad alto patrimonio — con un approccio discreto e di lungo periodo.

  • Strategic asset allocation and open-architecture portfolio construction.Asset allocation strategica e costruzione di portafoglio in architettura aperta.
  • Generational wealth planning, trust structures and governance.Pianificazione patrimoniale generazionale, strutture fiduciarie e governance.
  • Co-investment and direct-deal opportunities sourced from our network.Opportunità di co-investimento e direct deal originate dal nostro network.

Let's discuss your next strategic moveParliamo della vostra prossima mossa strategica

Every mandate is treated with discretion, independence and senior-level attention. Contact us to schedule a confidential conversation. Ogni mandato è trattato con discrezione, indipendenza e attenzione senior. Contattateci per una conversazione riservata.

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