Independent AdvisoryAdvisory Indipendente

Strategic Advice for
Transformative Transactions

Consulenza Strategica per
Operazioni Straordinarie

AGAdvisors is a leading independent M&A boutique providing bespoke advisory services to corporations, financial sponsors, and institutional investors across Europe.

AGAdvisors è una primaria boutique indipendente di M&A che offre servizi di consulenza su misura a società, financial sponsor e investitori istituzionali in tutta Europa.

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Our Philosophy

La Nostra Filosofia



After more than 25 years at the top of global investment banking — at institutions such as Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch and Salomon Brothers — Antonio Guglielmi founded AGAdvisors in Rome with a clear vision: the strategic transactions that reshape a company’s trajectory demand advice that is rigorously independent, authoritative and structurally free from conflicts of interest.

Dopo oltre 25 anni ai vertici dell’investment banking globale — in istituzioni quali Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch e Salomon Brothers — Antonio Guglielmi ha fondato AGAdvisors a Roma con una visione precisa: le operazioni strategiche che ridefiniscono le traiettorie aziendali esigono un’advisory rigorosamente indipendente, autorevole e strutturalmente priva di conflitti di interesse.

A career built on both sides of the market — leading both equity research and investment banking — gives AGAdvisors a distinctive edge. Every transaction is assessed through two lenses: the industrial logic of the company and the analytical rigour of institutional investors. The result is independence in substance, not just in form: the ability to measure value creation by the same metrics the market uses, and the authority to advise against a transaction when it does not create value.

Un percorso maturato su entrambi i lati del mercato — alla guida sia della ricerca azionaria sia dell’investment banking — conferisce ad AGAdvisors un vantaggio distintivo. Ogni operazione viene valutata con una duplice lente: la logica industriale dell’impresa e il rigore analitico degli investitori istituzionali. Ne deriva un’indipendenza sostanziale, non solo formale: la capacità di misurare la creazione di valore con le stesse metriche del mercato e l’autorevolezza di sconsigliare un’operazione quando non crea valore.

We are a boutique deliberately built for a tailored approach. We accept a select number of mandates to guarantee partner-led execution, led personally by the Partners from strategic conception through to closing. Free from balance-sheet deployment or cross-selling targets, and without delegating the structuring of transactions to junior staff, we offer our intellectual capital, a first-tier international network and full alignment with our clients’ objectives.

Siamo una boutique volutamente strutturata per offrire un approccio sartoriale. Accettiamo un numero selezionato di mandati per garantire un’execution partner-led, guidata in prima persona dai Partner dall’ideazione strategica fino al closing. Liberi da logiche di impiego di bilancio o da obiettivi di cross-selling, e senza delegare la strutturazione delle operazioni a figure junior, mettiamo a disposizione il nostro capitale intellettuale, un network internazionale di primo livello e un allineamento totale con gli obiettivi del cliente.

“Clients do not entrust themselves to an institutional brand; they choose the professionals who will sit beside them at the crucial moments. That is the only metric by which we define our success.”

“I clienti non si affidano a un brand istituzionale; scelgono i professionisti che siederanno al loro fianco nei momenti cruciali. Questa è l’unica metrica con cui definiamo il nostro successo.”

Antonio Guglielmi — FounderAntonio Guglielmi — Fondatore
Executive Boardroom
35+
Combined YearsAnni di Esperienza Complessiva
25+
Completed DealsOperazioni Concluse
Transaction ValueValore Operazioni
RomeRoma
HeadquartersSede

Rome

Headquartered in Italy’s capital.Con sede nella capitale d’Italia.

Advising on transactions across Italy and Europe.Advisor su operazioni in Italia e in Europa.

Integrated Advisory Platform

Piattaforma di Advisory Integrata

Sell-side M&A

M&A Sell-side

Advising shareholders, founders and corporates on divestitures, carve-outs and sales processes — maximizing value through discreet, competitive execution.

Assistiamo azionisti, imprenditori e gruppi industriali in cessioni, carve-out e processi di vendita, massimizzando il valore attraverso un’esecuzione riservata e competitiva.

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Buy-side M&A

M&A Buy-side

Advising corporates and financial sponsors on acquisitions — from target identification and valuation to structuring, negotiation and closing.

Affianchiamo gruppi industriali e investitori finanziari nelle acquisizioni, dall’individuazione del target e la valutazione alla strutturazione, negoziazione e closing.

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Strategic Advisory

Advisory Strategico

Board-level counsel on capital structure, activist defense, special situations and transformational transactions requiring senior, unconflicted judgment.

Consulenza a livello di board su struttura del capitale, difesa da azionisti attivisti, situazioni speciali e operazioni trasformative che richiedono giudizio senior e indipendente.

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Golden Power Advisory

Golden Power Advisory

Specialist guidance on Italy’s foreign investment review regime — risk assessment, regulatory engagement and transaction structuring for strategic-sector deals.

Consulenza specialistica sul regime italiano di screening degli investimenti esteri: valutazione del rischio, interlocuzione con le autorità e strutturazione di operazioni nei settori strategici.

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M&A Advisory

AGAdvisors · Direct

We provide independent, unconflicted advice, assessing potential acquirers and targets to achieve maximum value for clients in their sale processes.

Forniamo consulenza indipendente, valutando potenziali acquirenti e target per massimizzare il valore per i clienti nei processi di vendita.

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Strategic Advisory & Capital Markets

Advisory Strategico & Mercati dei Capitali

In partnership withIn partnership con EnVent

We partner with leaders to navigate transformational decisions, from capital structure optimization to navigating activist shareholders.

Affianchiamo i leader nelle decisioni trasformative, dall'ottimizzazione della struttura del capitale alla gestione di azionisti attivisti.

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Energy Transition & Hedging

Transizione Energetica & Hedging

In partnership withIn partnership con Wieldmore

Strategic advisory on energy transition opportunities and sophisticated hedging solutions with specialist expertise.

Consulenza strategica sulle opportunità di transizione energetica e soluzioni di copertura sofisticate.

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Wealth Advisory & Management

Gestione & Consulenza Patrimoniale

In partnership withIn partnership con Nextam Partners

Comprehensive wealth management and advisory services for high-net-worth individuals and families.

Servizi completi di gestione patrimoniale e consulenza per individui e famiglie ad alto patrimonio.

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Uncompromising Integrity.
Exceptional Execution.

Integrità Assoluta.
Esecuzione d'Eccellenza.

Selected Transactions

Operazioni Selezionate

The transactions below represent landmark deals successfully executed by our partners during their tenure at previous leading financial institutions.

Le operazioni sottostanti rappresentano transazioni di rilievo completate con successo dai nostri partner durante le loro precedenti esperienze presso primarie istituzioni finanziarie.

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Financial Advisor
Advisor to Euronext in the acquisition of Borsa Italiana, including the related capital increase and bond issuance
Advisor di Euronext nell'acquisizione di Borsa Italiana, inclusi aumento di capitale ed emissione obbligazionaria
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Financial Advisor
Advisor to SERI Industrial in the acquisition of Menarini
Advisor di SERI Industrial nell'acquisizione di Menarini
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Financial Advisor
Advisor to Leonardo for the DRS IPO
Advisor di Leonardo per l'IPO di DRS
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Financial Advisor
Advisor to Fincantieri for the potential acquisition of OTO Melara & WASS
Advisor di Fincantieri per la potenziale acquisizione di OTO Melara e WASS
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Financial Advisor
Advisor for the acquisition of IDS by Fincantieri
Advisor per l'acquisizione di IDS da parte di Fincantieri
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Financial Advisor
Advisor to Apollo/Gamenet for the acquisition of certain Italian assets of IGT
Advisor di Apollo/Gamenet per l'acquisizione di alcuni asset italiani di IGT
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Financial Advisor
Advisor to SNAM in the acquisition of OLT
Advisor di SNAM nell'acquisizione di OLT
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Financial Advisor
Advisor to ERG in the disposal of hydro/thermal assets to ENEL
Advisor di ERG nella cessione di asset idroelettrici/termoelettrici a ENEL
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Financial AdvisorFinancial Advisor
Advisor to Tinexta in its strategic partnership with SACE
Advisor di Tinexta nella partnership strategica con SACE
Scalo di
Porta Romana
→Coima SGR
Covivio · Prada
Sell-side AdvisorAdvisor Sell-side
Sell-side advisor on the disposal of the former Porta Romana rail yard in Milan to Coima SGR, Covivio and Prada
Advisor lato sell-side nella cessione dell’ex Scalo di Porta Romana a Milano a Coima SGR, Covivio e Prada
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Financial AdvisorFinancial Advisor
Advisor on the acquisition of Sorgenia by F2i and Asterion
Advisor nell’acquisizione di Sorgenia da parte di F2i e Asterion

Live TransactionsOperazioni in Corso

A selection of mandates currently in execution. Client names are withheld for confidentiality.Una selezione dei mandati attualmente in esecuzione. I nomi dei clienti sono omessi per riservatezza.

Sell-sideSell-sideConsumerConsumer

Sell-side advisor to a leading European player in winter productsAdvisor sell-side di un player leader europeo nei prodotti per l’inverno

Sell-sideSell-sideYachtingNautica

Sell-side advisor to a leading Italian yacht manufacturerAdvisor sell-side di un primario costruttore italiano di yacht

Buy-sideBuy-sideIndustrialsIndustria

Buy-side advisor to a manufacturer of equipment for the oil & gas industryAdvisor buy-side di un produttore di apparecchiature per l’industria oil & gas

Buy-sideBuy-sideShipbuildingCantieristica

Buy-side advisor on the acquisition of a shipyardAdvisor buy-side nell’acquisizione di un cantiere navale

Real EstateReal EstateRetailRetail

Advisor on the sale-and-leaseback of a real estate portfolio for a leading Italian retail groupAdvisor nell’operazione di sale-and-leaseback del portafoglio immobiliare di un primario gruppo retail italiano

Take PrivateTake PrivateIndustrialsIndustria

Advisor on the take-private and related financing of an Italian listed industrial companyAdvisor nell’operazione di take private e nel relativo financing di una società industriale quotata italiana

Buy-side · Golden PowerBuy-side · Golden PowerIndustrial ProductsProdotti Industriali

Buy-side and Golden Power advisor to an Italian industrial group on the acquisition of a company with an enterprise value of ~€1.2bnAdvisor buy-side e Golden Power di un gruppo industriale italiano nell’acquisizione di una società con enterprise value di circa 1,2 miliardi di euro

AdvisoryAdvisoryAerospaceAerospazio

Strategic advisory mandate in the helicopter industryMandato di advisory strategico nel settore elicotteristico

Sell-sideSell-sideTechnologyTecnologia

Sell-side advisor to a company in the cybersecurity and software sectorAdvisor sell-side di una società attiva nella cybersecurity e nel software

Senior Leadership

Leadership Senior

Antonio Guglielmi

Antonio Guglielmi

Founder & Managing Partner

Over 25 years of investment banking experience at leading global institutions, including Mediobanca (2009–2025), Bank of America Merrill Lynch and Salomon Brothers. PhD from La Sapienza and MBA from Loyola University of Chicago.

Oltre 25 anni di esperienza nell'investment banking presso istituzioni globali di primo piano, tra cui Mediobanca (2009–2025), Bank of America Merrill Lynch e Salomon Brothers. Dottorato di ricerca alla Sapienza e MBA presso la Loyola University of Chicago.

Carlo Signani

Carlo Signani

Partner

Over 10 years of investment banking experience at Mediobanca (2014-2025), first in London and then in Rome. Master at LUISS University, Rome.

Oltre 10 anni di esperienza nell'investment banking presso Mediobanca (2014-2025), prima a Londra e poi a Roma. Master presso l'Università LUISS di Roma.

Execution Excellence

At AGAdvisors, the execution of every mandate is actively led by Senior Management, ensuring a constant presence and direct strategic dialogue with the client at every stage of the transaction.In AGAdvisors, l’esecuzione di ogni mandato è guidata attivamente dal Senior Management, che garantisce al cliente una presenza costante e un confronto strategico diretto in ogni singola fase della transazione.

Leadership is supported by a dedicated team of Vice Presidents, Associates and Analysts, delivering the same quality standards as the leading global investment banks. Analytical excellence, sophisticated financial modelling and rigorous oversight of the entire process are the pillars of our way of working.A supporto della leadership opera un team dedicato di Vice President, Associate e Analyst, in grado di esprimere i medesimi standard qualitativi delle primarie banche d’investimento globali. Eccellenza analitica, sofisticata modellistica finanziaria e un rigoroso presidio dell’intero processo rappresentano i pilastri del nostro metodo di lavoro.

We have deliberately designed a cohesive organisation without filters, in which every professional works in full synergy with the Partners. The result is a distinctive market position: our clients benefit from the tailored attention and exclusive dedication of an independent boutique, combined with the execution capabilities and analytical rigour of a major financial institution.Abbiamo concepito una struttura organizzativa volutamente coesa e priva di filtri, in cui ogni professionista opera in totale sinergia con i Partner. Il risultato è un posizionamento distintivo sul mercato: i nostri clienti beneficiano dell’attenzione sartoriale e della dedizione esclusiva di una boutique indipendente, unite alle capacità di execution e al rigore analitico di una grande istituzione finanziaria.

Speak with a Senior Partner

Every engagement is led directly by a Senior Partner, from origination to close. We welcome confidential discussions regarding strategic transactions and advisory mandates.

Parla con un Senior Partner

Ogni mandato è seguito direttamente da un Senior Partner, dall'origination al closing. Accogliamo con riservatezza ogni richiesta relativa a operazioni strategiche e mandati di advisory.

Headquarters

Sede

Via Barberini, 95
00187 Rome, Italy

Via Barberini, 95
00187 Roma (RM)

AGAdvisors · Core Practice

Mergers & Acquisitions

Fusioni & Acquisizioni

AGAdvisors partners with our clients in evaluating some of their most strategic and complex decisions. We provide independent, unconflicted advice which makes us uniquely suited to offer a range of advisory services to boards of directors and special committees.

AGAdvisors affianca i propri clienti nella valutazione delle decisioni più strategiche e complesse. Forniamo una consulenza indipendente e priva di conflitti di interesse, che ci rende qualificati per offrire una gamma di servizi di advisory a consigli di amministrazione e comitati speciali.

Our advisory services include mergers, acquisitions and divestitures, spin-offs, joint ventures, fairness opinions and shareholder advisory across all sectors in every major market around the world. We have a strong track record in achieving maximum value for clients in their sale processes. We counsel our clients through all stages of the process as we evaluate strategic alternatives, assess potential acquirers and targets, provide valuation analyses and advise on transaction terms including valuation, structuring, timing and potential financing.

I nostri servizi di advisory includono fusioni, acquisizioni e cessioni, spin-off, joint venture, fairness opinion e consulenza agli azionisti in tutti i settori. Vantiamo una solida esperienza nel massimizzare il valore per i clienti nei processi di vendita. Guidiamo i nostri clienti in tutte le fasi del processo, valutando alternative strategiche, analizzando potenziali acquirenti e target, fornendo analisi di valutazione e prestando consulenza sui termini dell'operazione, inclusi valutazione, strutturazione, tempistiche e potenziali finanziamenti.

Corporate Finance Transactions
Operazioni di Finanza Straordinaria

Mainly related to acquisitions, disposals, mergers and company reorganizations regarding both majority and minority stakes:

Principalmente legate ad acquisizioni, cessioni, fusioni e riorganizzazioni societarie, riguardanti quote sia di maggioranza che di minoranza:

In partnership withIn partnership con EnVent

Strategic Advisory & Capital Markets

Advisory Strategico & Mercati dei Capitali

Our Capital Markets team architects and executes customized financing solutions, advising clients across all facets of public and private equity and debt transactions. We address a broad spectrum of strategic needs—including refinancings, growth capital, secondary liquidity, buyouts, platform formation, liquidity enhancement, capital structure optimization, and project financing.

Il nostro team di Capital Markets struttura ed esegue soluzioni di finanziamento personalizzate, assistendo i clienti in ogni aspetto delle operazioni sui mercati azionari e del debito, sia pubblici che privati. Gestiamo un ampio spettro di esigenze strategiche: dai rifinanziamenti al capitale per la crescita, liquidità secondaria, buyout, ottimizzazione della struttura del capitale e project financing.

Our independence and objectivity, coupled with direct, long-standing institutional buy-side relationships, shape our market views and strengthen the quality of our execution. We act flexibly as underwriter, bookrunner, placement agent, or advisor to ensure first-class outcomes.

Fondata su indipendenza e obiettività, la nostra capacità di esecuzione è rafforzata da relazioni dirette e consolidate con primari investitori istituzionali lato buy-side. Operiamo con flessibilità in qualità di underwriter, bookrunner, placement agent o advisor per garantire risultati d'eccellenza.

Execution & Syndication
Esecuzione & Sindacazione

We engage in direct dialogue with a wide range of institutional investors, including private equity, venture and growth capital, mutual funds, hedge funds, alternative asset managers, bank and non-bank lenders, sovereign wealth, insurance, pension funds, and family offices.

Manteniamo un dialogo diretto e costante con un'ampia rete di investitori istituzionali, tra cui private equity, venture e growth capital, fondi comuni, hedge fund, asset manager alternativi, istituti di credito, fondi sovrani, assicurazioni, fondi pensione e family office.

By uniting seasoned product specialists with our Capital Structure Advisory partners, we deliver product-agnostic advice. Our clients benefit from absolute continuity, working with the same team of trusted bankers from preparation through successful execution.

Unendo specialisti di prodotto di grande esperienza ai nostri partner di Capital Structure Advisory, offriamo una consulenza "product-agnostic". I nostri clienti beneficiano di una continuità assoluta, lavorando con lo stesso team di banker di fiducia dalla preparazione fino all'esecuzione di successo dell'operazione.

In partnership withIn partnership con Wieldmore

Energy Transition & Hedging

Transizione Energetica & Hedging

We provide strategic advisory on energy transition opportunities and sophisticated hedging solutions. Powered by our partnership with Wieldmore, we deliver specialist expertise tailored to modern energy challenges and corporate sustainability goals.

Forniamo consulenza strategica sulle opportunità di transizione energetica e soluzioni di copertura (hedging) sofisticate. Supportati dalla nostra partnership con Wieldmore, offriamo competenze specialistiche studiate per le moderne sfide energetiche e gli obiettivi di sostenibilità aziendale.

In partnership withIn partnership con Nextam Partners

Wealth Advisory & Management

Gestione & Consulenza Patrimoniale

Through our partnership with Nextam Partners, we offer comprehensive wealth management and advisory services. We focus on high-net-worth individuals, family offices, and entrepreneurs, ensuring wealth preservation, asset allocation, and generational transition are handled with the highest level of care and discretion.

Attraverso la nostra partnership con Nextam Partners, offriamo servizi completi di gestione patrimoniale e consulenza. Ci rivolgiamo a privati high-net-worth, family office e imprenditori, garantendo che la conservazione del patrimonio, l'asset allocation e il passaggio generazionale siano gestiti con il massimo livello di cura e discrezione.